Excel BI和Excel AI的应用实战
EXCEL的正确打开方式：Excel BI和Excel AI的应用实战
时间：2024-06-13 9:00-17:00
地点：上海
限定人数：30人
参与对象：对于数据处理有需求、依赖Vlookup技能、期待工作效率提升的财务工作人员
参与本次活动请注意以下友情提示：
培训前，请确保电脑上已安装Office 365版本(最低2019版本)Excel软件及本次活动训练素材（议程下方附带您使用的Excel版本快捷检查方式），方便参与课堂练习及互动。
活动背景：
在当今信息快速发展的时代，数据已成为企业和个人决策的重要依据。而Excel 作为一款广泛应用的电子表格软件，在数据管理和分析中扮演着至关重要的角色。
然而，在实际应用中，许多人仅仅局限于使用Excel 的基本功能，对于其更深入的应用和潜力挖掘还存在不足。尤其是过度依赖 vlookup 等函数进行机械性的数据处理，不仅效率低下，而且容易出现错误，限制了数据处理的灵活性和准确性。
随着商业智能（BI）和人工智能（AI）技术的不断发展和融入，Excel的功能得到了进一步拓展和提升。我们意识到，要想真正发挥 Excel 的最大价值，让学员在数据处理和分析方面更上一层楼，就必须帮助他们掌握正确的表格使用方式，摆脱对单一函数的依赖，提升数据处理的综合能力。
本次“EXCEL的正确打开方式：Excel BI 和 Excel AI 的应用实战”课程正是基于这样的背景而举办。我们旨在通过深入讲解和实战演练，让学员全面了解 Excel 的强大功能，掌握如何正确使用表格进行数据管理、分析和可视化呈现。
价值要点：
明析表格用法，提升效率；洞察数据奥秘，精准决策。
掌握先进技术，拓展能力；突破机械局限，创新应用。
深化Excel 认知，优化工作；融合智能元素，引领未来。
分享嘉宾：
张老师财务管理实战专家 / 某能源企业财务总监 / UP主
张老师是全球特许管理会计师CGMA、中国注册会计师CPA、国际内部审计师CIA、CGMA / GAMA等专业财务协会高级会员。具备超过22年中外资财务工作实践经历，横跨制造业、零售业、金融业的财务分析实战经验，曾任职安利（中国）日用品有限公司财务计划与分析高级经理、广发银行信用卡中心财务部副总经理，现任某新能源企业财务总监。张老师在财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域有丰富的工作经验，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
活动议程：
8:30签到
9:00主持人开场
9:03活动正式开始
第一讲摆脱“死表”恶习
–分析人员深陷EXCEL HELL（表格地狱）
–初级用户的三大恶习：大宽表、滥用Vlookup、过度依赖公式
◥用表替代大宽表
◥用模型替代Vlookup
◥用透视表替代公式
–正确打开EXCEL的三种思维
◥两张表思维
◥小而美的数据库思维
◥模型思维
实操：从死表到活表
10:30—10:45茶歇
第二讲EXCEL的正确打开方式—表
–存数的表 vs 看数的表
–存数表的三大标准，是数据源管理的基准
–存数表才能启动智能公式
–最简单的交互式数据检索：切片器+智能公式
实操：智能公式、切片器、构建数据检索页
第三讲数据源管理的必备技能–数据清洗
–什么时候需要数据清洗？
–清洗到什么程度才算好？
– Power Query单表清洗的思路逻辑
◥把宽表改细长表
◥锁定标题
◥逐列清洗
◥统一命名和数据类型
实操：大宽表的清洗
实操：多张大宽表的清洗
12:00—13:00用餐&午休
13:05正式开始
–多表清洗：纵向追加和横向合并
实操：文件夹多个文件一键合并
实操：多条件财务对数
演示：微软为财务定制的AI工具-Copilot for Finance
第四讲彻底消灭VLOOKUP – 数据模型
– Vlookup的七宗罪
–什么是数据模型？
–构建最简单的星型模型
◥事实表
◥属性表
–数据清洗和模型连接，发挥数据源的最大效能
–模型和透视表连接，启动数据分析通道
【讲师演示及实操】：构建星型模型
15:00—15:15茶歇
第五讲用数据讲故事 – 可视化
–什么是数据分析？
–数据分析的四个元素
◥商业常识
◥分类
◥计算
◥对比
–在Excel中，透视表 = 数据分析
–透视表的局限性，引入CUBE函数
–可视化的基本规范 IBCS
–介绍Excel中好用的可视化插件：TuSimple BI, Zebra BI
【讲师演示】：超级透视表、切片器和Cube函数构建分析仪表盘
16:30互动问答
17:00活动结束
学员软件要求：Excel 2019商业版以上
检查方法1：【数据】–【获取数据】包含“启动Power Query编辑器“
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