预训练大模型崛起，AI服务器扩产需求何在？GPUFPGAASIC芯片与HBM/Chiplet的未来

ChatGPT与客服 2年前 (2023) lida

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🌟🚀 AI革命来袭！🔥💡 天风证券深度洞察，预训练大模型如ChatGPT与GPT-4正引领一场AI服务器的强劲增长浪潮。🔍1️⃣ 骁悍芯片之战：类ChatGPT的核心驱动力是尖端AI算力芯片，GPU、FPGA和ASIC的需求激增，它们如同引擎，为模型的高效运行提供澎湃动力！🚀2️⃣ 存储革命：AI对话背后的海量数据处理，呼唤HBM（高性能内存）与Chiplet技术的革新。两者并肩作战，共同塑造未来存储的新格局，助力AI芯片的飞速升级！🔍3️⃣ 制程创新的关键：Chiplet作为先进工艺集成的利器，将加速AI计算能力的跃升，引领行业迈向更高效、智能的未来！🛠️智通财经预测，这场技术革新不仅重塑市场格局，也将催生AI服务器市场的蓬勃发展。紧跟趋势，让我们一起见证这场AI技术革命的壮丽篇章吧！🚀🌈

天风证券主要观点如下：

ChatGPT：突破性的对话系统预训练生成模型。

🌟ChatGPT，Transformer架构的艺术✨🔍作为AI世界中的文本交互大师，ChatGPT源于GPT系列的创新迭代，凭借其强大的transformer架构，引领着AI生成内容（AIGC）的新潮流。得益于深度学习技术的迅猛发展和海量数字内容需求的推动，它在AI领域中熠熠生辉。🔍Transformer不仅是AI文本生成的核心推手，它帮助NLP突破了传统困境，让模型能以人类甚至超越水平的精准度输出信息。随着规模的不断扩大，GPT凭借其无与伦比的算力和数据积累，傲视群雄，成为AI竞赛中的佼佼者。🏆欲了解更多ChatGPT如何通过transformer架构颠覆文本生成的细节，不妨探索它的技术魅力，让每一次交流都充满智慧与创新！🔍

云端：半导体+AI生态逐渐清晰

🌟🚀企业热衷于类ChatGPT技术，将推动服务器产业链的强劲增长！💡AI领域的革新力量——类ChatGPT模型背后的基石，无疑是强大的AI算力芯片。GPU、FPGA与ASIC的紧密结合，如同引擎般驱动着这个创新奇迹，为超大规模计算提供了澎湃动力。🔍而AI芯片性能与成本的平衡需求，催生了HBM/Chiplet等关键组件的发展。高性能存储的渴望在AI对话程序的高速运算中得以体现，这无疑将推动存储芯片市场的大规模扩张。🚀尤为重要的是，Chiplet作为先进制程和算力升级的桥梁，其重要性不言而喻。它不仅加速了技术整合，还预示着未来计算效能的飞跃。💻🌟这样的趋势，对于整个服务器产业链来说，无疑是一次积极的催化，预计将引领行业迈向更高层次的发展。🏆🚀

类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性

🌟【ChatGPT背后的巨额投资】🚀当前的超人气AI模型ChatGPT背后，其技术研发的硬实力不容小觑。据统计，仅服务器一项，ChatGPT已耗费了惊人的34.7亿美元（💰），其中CPU、GPU和DRAM部分分别占去0.29、2.66和0.23亿美元的大头（💻GPU💡）。随着ChatGPT的市场占有率不断提升，预计日活跃用户数（DAU）将呈现阶梯式增长的态势，直至2030年逐渐放缓（📈）。这一趋势下的服务器成本扩张也将是必然趋势（💰向上爬坡），据预测，到2030年，服务器成本将达到惊人的975.1亿美元（ `$975B`），这是一个令人瞩目的数字，标志着AI技术的又一里程碑（🚀）。欲知更多ChatGPT的发展细节和其对科技行业的影响，敬请持续关注！🚀

终端：“ChatGPT+”加速数字经济发展

🌟🚀ChatGPT引领创新浪潮，助力企业数字化转型加速🔥💼在瞬息万变的科技领域，ChatGPT正成为各行各业探索新可能的关键引擎。它不仅赋能AI研发，优化模型效能，拓宽应用场景，而且将具体任务与技术紧密结合，为中短期市场带来显著热度。💡💻服务升级，ChatGPT犹如贴心的APP/语音助手，提升用户体验，打造流畅聊天体验。它让产品互动性更强，赋予智能设备鲜活生命力。🌐🤖不仅如此，ChatGPT的影响力已超出科技范畴，扩展至搜索引擎优化、泛娱乐和自媒体等多个领域，引领行业创新潮流。🚀🎮🌍拥抱ChatGPT，企业将加速数字化转型步伐，迎接未来技术红利。欲了解更多详情，敬请关注相关领域的最新动态。🏆💡

投资建议：

🌟服务器技术领域，我们聚焦于顶尖的芯片提供商🌟。其中包括国内知名的芯片企业——寒武纪科技（688256），以其卓越的AI性能享誉市场；海光信息（688041）紧随其后，提供强大的计算力解决方案；以及龙芯中科（688047），作为国产芯片的领军者，坚守自主研发，为稳定可靠的服务器系统贡献力量。这些企业不仅在技术上领先，也是推动我国IT行业进步的重要力量。他们的存在，无疑增强了我们对高质量服务器解决方案的信心与期待。若要了解更多详情或寻求专业建议，欢迎随时咨询，我们将竭诚为您服务！📚💻

AI服务器制造：工业富联(601138.SH);

图像数据资源及应用：大华股份(002236.SZ)、海康威视(002415.SZ)等;

先进制造及封装：中芯国际(688981.SH)、长电科技(600584.SH)、通富微电(002156.SZ)等;

企业级存储：澜起科技(688008.SH)、江波龙(301308.SZ)、兆易创新(603986.SH)等。

风险提示：ChatGPT发展不及预期;国际局势震荡加重贸易成本;市场竞争加剧;本文对芯片市场空间测算是基于一定前提假设，存在假设条件不成立、市场发展不及预期等因素导致市场空间测算结果偏差。