AI主线行情修复力道较强，芯片、ChatGPT概念股望反复活跃
文章主题：早盘盘面回顾, 大基金二期, AI应用, 芯片产业链
一、【早盘盘面回顾】
财联社3月29日讯，市场早盘震荡分化，沪指小幅调整，创业板指震荡反弹。盘面上，CPO概念股大涨，联特科技20CM涨停，剑桥科技涨停续创历史新高；ChatGPT概念股走强，海天瑞声涨超16%再创历史新高，金山办公涨超14%；信创概念股陷入调整，中国长城跌停，云赛智联跌超6%。半导体板块盘中拉升，算力芯片和设备方向大涨，海光信息涨超18%，立昂微涨停，长川科技、北方华创涨超8%。氢能源概念股震荡走强，致远新能20CM涨停，厚普股份涨超13%。下跌方面，CRO概念股陷入调整，成都先导跌近10%。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额5969亿，较上个交易日缩量80亿。截至上午收盘，沪指跌0.04%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.26%。
两市共13股涨停（不包括ST及未开板新股），7股未封住涨停，两市封板率72%。今日两市连板股数量2家，荣盛石化与三江购物2连板。
板块方面，CPO概念股再度领涨，其中联特科技获20CM涨停，剑桥科技再度涨停，仕佳光子涨超10%，德科立、博创科技、新易盛等个股涨幅居前。民生证券指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，在1.6T速率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。
半导体板块盘中震荡走强，其中设备材料分支领涨。海光信息涨超9%，中微公司、拓荆科技、中微公司、北方华创涨超8%，安集科技、沪硅产业等个股同样涨幅居前。根据国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。
大基金二期的投资活动仍在持续扩大。据部分数据统计，自成立以来的时间里，大基金二期已经投资了接近50个项目的可能性。从产业角度来看，大基金二期在继承一期芯片产业链的基础上，进一步增加了对装备和材料领域的投资，从而更好地推动了晶圆厂的扩产和国产化的进程。同时，大基金二期也对下游的应用端进行了更大的投资，这表明大基金正在加强对产业链中薄弱环节的布局。
氢能源概念股持续走强，致远新能20CM涨停，厚普股份涨超10%，京城股份涨停，亿华通、雪人股份、富瑞特装、兰石重装、德固特等涨幅居前。消息面，工信部网站消息，为加快推动氢能的多元应用，积极推动氢能产业发展，助力工业和信息化领域节能降碳，节能与综合利用司于近日赴河北张家口开展工业领域氢能应用专题调研，期间召开专家研讨会。此外，欧洲议会和成员国达成一项协议，到2031年，在主要道路至少每200公里安装一个加氢站。
ChatGPT概念再度走强，其中海天瑞声涨超16%创历史新高，金山办公涨超14%，科大国创、汤姆猫、光云科技、东方国信等个股涨幅居前。银河证券指出
AIGC商业化的进程正在加速，其对算力的需求将会远超我们的预期。随着ChatGPT等应用的落地，我们可以预见，AIGC的创作内容将持续增长。在这个过程中，芯片作为AI行业的基础设计，将为AI的训练和数据计算提供强大的支持。在未来，AI应用的落地将更加依赖于庞大的算力需求，这无疑为相关算力产业链的未来发展注入了新的活力。从市场的反应来看，尽管昨天ChatGPT概念经历了剧烈的分歧整理，但今天早盘，该概念依旧能够吸引资金快速回流，整体修复力度较强。这再次证明了资金对于AI这个主线的深度认可。在这种背景下，我们可以期待ChatGPT概念股在未来的盘面上持续活跃，为我国的AI产业发展做出更大的贡献。
总的来说，今天早上股市整体保持了一种分歧性的整理状态，大部分股票都在下跌，超过3000家的股票价格出现了下跌。从今天的盘面上看，市场风格又开始转向了科技股。特别是在半导体板块方面，再次迎来了全面的爆发，带动了科创50的涨幅超过了2%。而以ChatGPT为代表的人工智能主线也吸引了大量的资金回流。在这种修复力道较强的背景下，本轮AI主线的行情有望得到持续。然而，昨天表现相对较好的多元金融、建筑以及种业方向今天跌幅居前。因此，总的来说，当前的市场仍然是以科技为主轴进行反复的轮动，所以在这种市场风格的转换还没有完成之前，紧跟市场热点的仓位配置往往会有更高的胜率。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
在3月29日，我国国务院国资委举办了一场盛大的中央企业集中签约仪式，共有11组专业化整合项目成功签约。这些签约项目涵盖了清洁发电、矿产资源等重要关键领域，同时也涉及到生态环保、医疗康养等与民生紧密相连的产业。此次签约活动不仅展示了央企之间的资源整合成果，还体现了央地间的协同发展，展现了其强大的代表性和示范性。
据工信部发布的数据，今年1-2月份，我国的电子信息制造业生产规模出现小幅收缩，出口也呈现出下降的趋势，与此同时，企业效益显著下滑。不过，投资仍保持较快的增长速度。具体来看，1-2月份，我国规模以上电子信息制造业增加值同比下降了2.6%，其增速比同期工业和高新技术制造业分别低5个和3.1个百分点。在各类主要产品中，手机产量为2.04亿台，同比下降4.8%，尤其是智能手机产量，达到1.34亿台，同比下降14.1%。此外，微型计算机设备产量为0.46亿台，同比下降21.9%，而集成电路产量为443.0亿块，同比下降17%。值得关注的是，1-2月份，我国电子信息制造业的出口交货值同比下降了8.4%，其降幅比同期工业要高出3.5个百分点。这一数据变化反映出当前我国电子信息制造业面临的外部压力和挑战。
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