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【计算机孟灿】AI+办公软件推荐关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、福昕软件、彩讯股份。分应用端看，AI+字处理软件：AI促进Word全域智慧转型，助推文稿“从无到有，由繁至精”的智能化革新；AI+演示文稿软件：AI赋予PPT数智能量，驱动文稿演示“设计→美化→讲演”全流程智慧转型；AI+表格软件：数据处理“化繁为简”，AI赋能表格软件“快捷化、智慧化、可视化”转型；AI+创意软件：人机交互重塑创意设计办公模式，AI深度赋能“文视图”三大创意领域；AI+邮件系统：AI赋能“思路提供+内容生成+修改润色+邮箱管理”四大邮件应用场景，邮箱智慧化转型迎来新契机。
【计算机孟灿】复盘全球创意巨头Adobe云化&AI化之路，映射国内推荐关注万兴科技（AIGC工具软件领航者），福昕软件（PDF办公软件龙头）。本轮AGI科技变革已进入业绩兑现期，创意软件行业面向大量C端用户提供产品服务，下游用户技术感知度较为敏感且创意工作的容错率较高，因此更易成为率先受益AGI兑现降本增效逻辑的优势赛道。
【宏观赵伟】财政稳增长，后续或如何加力？我们认为，内需偏弱、稳增长发力受掣肘下，后续财政加力或重在打通资本金堵点、对冲需求不足等。财政支出强度持续下滑，除收入掣肘外，或也受资本金、项目缺位等因素压制。经济边际改善下，内需不足依旧突出，后续财政支出或需保持较高强度，阶段性对冲有效需求不足。
【电子樊志远】被动元件月度跟踪：展望下半年，原厂基本面压力减少，产能利用率在7成左右，产业链库存水位合理，价格企稳或略有上升。被动元件订单能见度相对偏低，经过产业链调研，目前原厂月度订单环比或有增长，关注下半年消费电子传统旺季对于原厂的拉动。利润端，因产能利用率提升、规模效应提升带动盈利能力修复，库存端压力减少，虽需求短期内未出现大幅度修复，但是预计将保持逐季改善的趋势。
【医药赵海春】持续关注君实生物，公司公告，特瑞普利单抗联合依托泊苷和铂类用于广泛期小细胞肺癌一线治疗的新适应症上市申请获得受理。冲刺第十个适应症，广泛期小细胞肺癌存在未满足临床需求，广泛期小细胞肺癌mOS（中位生存期）不足1年，2年OS率不到10%。国际化进程加码，海外市场放量在即。
【纺服免税杨欣】持续推荐安踏，展望：全年预期不变，预计1H23公司收入、利润端将分别实现低双位数、高双位数同比增长。安踏品牌重塑升级趋势延续，H2及中长期产品、营销预计显著优化，且渠道端DTC 零售利润率有望进一步提升；FILA 大货维持高质量增长，儿童及潮牌仍有上升空间；其他品牌延续高增。
持续推荐
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计算机组
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核心观点：AI+字处理软件：AI促进Word全域智慧转型，助推文稿“从无到有，由繁至精”的智能化革新。AI+演示文稿软件：AI赋予PPT数智能量，驱动文稿演示“设计→美化→讲演”全流程智慧转型。AI+表格软件：数据处理“化繁为简”，AI赋能表格软件“快捷化、智慧化、可视化”转型。AI+创意软件：人机交互重塑创意设计办公模式，AI深度赋能“文视图”三大创意领域。AI+邮件系统：AI赋能“思路提供+内容生成+修改润色+邮箱管理”四大邮件应用场景，邮箱智慧化转型迎来新契机。本轮AGI科技变革已进入业绩兑现期，AI+办公软件或引领新一轮AIGC内容生产力革命。推荐关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、福昕软件、彩讯股份等（完整推荐组合详见正文）。
风险提示：海外基础软硬件使用受限的风险；AI应用落地不及预期的风险；行业竞争加剧风险。
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计算机组
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风险提示：海外基础软硬件使用受限；行业竞争加剧风险；AI 监管不确定性的风险。
今日关注
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核心观点：经济边际改善下，内需不足依旧突出，后续财政支出或需保持较高强度，阶段性对冲有效需求不足。稳增长加力，项目审批已提速，后续重点或在打通资本金堵点、补充配套资金等。考虑到 2022 年政策性开发性金融工具已使用七成，且和财政资本金带动至少五倍配套资金，后续或可重点关注政策性开发性金融工具、PSL 等储备工具。
风险提示：政策落地不及预期，数据统计存在误差或遗漏。
被动元器件市场动态：本月MLCC订单稳步增长，传统旺季需求显现积极信号！🚀着眼于旺季效应，行业专家预计接下来的销量将持续回暖。🔍尽管近期供应略有紧张，但厂商已积极调整生产以满足市场需求。💡同时，留意价格波动，买家需适时跟进采购策略以应对潜在上涨风险。记住，保持敏锐洞察是成功的关键！💪
樊志远
电子组
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核心观点：展望下半年，原厂基本面压力减少，产能利用率在7成左右，产业链库存水位合理，价格企稳或略有上升。被动元件订单能见度相对偏低，经过产业链调研，目前原厂月度订单环比或有增长，关注下半年消费电子传统旺季对于原厂的拉动。利润端，因产能利用率提升、规模效应提升带动盈利能力修复，库存端压力减少，虽需求短期内未出现大幅度修复，但是预计将保持逐季改善的趋势。
风险提示：下游需求恢复不及预期；行业竞争加剧风险。
🌟【免疫疗法新突破】🌟 君实生物PD-1再下一城！🌟 #SCLC一线治疗# 临床申请正式受理，肿瘤学界瞩目！🚀全球领先的创新药企君实生物近期传来振奋人心的消息，其自主研发的PD-1抑制剂成功获得针对SCLC（小细胞肺癌）的第十项适应症一线治疗资格。这一里程碑式的进展，无疑为恶性肿瘤患者带来了新的希望之光。🔍PD-1疗法以其精准靶向、高效免疫反应的优势，在癌症治疗领域崭露头角，而君实生物的持续研发和临床突破更是锦上添花。此次SCLC适应症的受理，标志着公司在免疫抗癌领域的实力得到了权威认可。🏆对于患者而言，这意味着未来可能有更多选择，以更精准、更具针对性的方式抗击这一顽疾。同时，这也为全球医疗研究提供了新的参考，推动了免疫疗法的进一步发展。🌱欲了解更多详情或寻求专业建议，敬请关注君实生物官方网站或咨询相关医疗机构。👩⚕️👨💻#PD-1疗法# #肿瘤治疗新进展
赵海春
医药组
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核心观点：2023年7月19日，公司公告，特瑞普利单抗联合依托泊苷和铂类用于广泛期小细胞肺癌一线治疗的新适应症上市申请获得受理。我们认为冲刺第十个适应症，1L广泛期小细胞肺癌上市申请获受理。广泛期小细胞肺癌存在未满足临床需求，广泛期小细胞肺癌mOS（中位生存期）不足1年，2年OS率不到10%。国际化进程加码，海外市场放量在即。
风险提示：研发进程、进医保后放量及PD-1出海不达预期的风险。
🌟【安踏体育2季度成绩单】🔥——稳健增长，品质并重！✨在2Q23的强劲表现下，运动巨头安踏体育展现出卓越的商业智慧和稳健的增长势头。它以双重数字的亮眼成绩，再次印证了其强大的市场适应能力和持续的盈利能力。🚀从经营数据来看，安踏不仅保持了稳定的增长速度，更是在质量上实现了显著提升。每一笔交易都反映出品牌对消费者需求的精准把握与卓越的产品力。👍这份成绩单背后，是安踏体育对市场趋势的敏锐洞察和对未来布局的深思熟虑。它以创新为驱动，持续优化产品线，满足日益多元化的需求。🌈作为行业领头羊，安踏体育的稳健发展无疑为投资者带来了信心，也为其长期的可持续增长奠定了坚实基础。🏆#安踏体育 #2季度成绩单 #稳健增长
杨 欣
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核心观点：经营分析：1）安踏品牌：保持高质量增长，全年预计双位数增长。2）FILA：疫情未阻强劲增势，线上增速持续领先。3）其他品牌：迪桑特/可隆延续高增，Amer经营向好。4）展望：全年预期不变，中报预计领跑行业。我们认为，公司上半年各品牌流水如期恢复，在较高的直营比例下贡献了可观的收入弹性；同时公司折扣控制平稳，相较22年冬奥等费用投放减少、AMER减亏等因素都有望在中报的利润表中体现，预计1H23公司收入、利润端将分别实现低双位数、高双位数同比增长。
风险提示：全球疫情反复、新品牌推广不及预期、行业竞争加剧等。
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